Ξεφεύγοντας από τη Θεοκρατική τυραννία της Γης του 31ου αιώνα με μια αποστολή στον πλανήτη Όζαγκεν, ο γλωσσολόγος Χαλ Γιάροου ανακαλύπτει πως ό,τι φοβόταν στη Γη, τον ακολούθησε...
Στη Γη ένας παράλογος πόλεμος με πυρηνικά και βακτηριολογικά όπλα πλησιάζει στην κορύφωσή του. Σε μια απελπισμένη προσπάθεια να ενισχύσει την εφευρετικότητα των ερευνητών της πολεμικής βιομηχανίας, ο στρατός των ΗΠΑ πειραματίζεται σε μια ομάδα πολιτικών κρατουμένων...