Αποφασίζει να ταξιδέψει στην Ελλεσμίρα, τη χώρα των Ξωτικών, όπου ζει ο σοφός γέρο Δρακοκαβαλάρης, Όρομις, ο οποίος θα του διδάξει τη μαγεία και τις πολεμικές τέχνες, – τις κύριες δεξιότητες ενός Δρακοκαβαλάρη. Το ταξίδι ξεκινά κι ο Έραγκον γνωρίζει νέους τόπους και λαούς, αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις και μπλέκει σε νέες περιπέτειες. Όμως το χάος και η προδοσία παραμονεύουν κάθε στιγμή κι ο Έραγκον αρχίζει να αμφιβάλλει για τους φίλους και τους εχθρούς του. Ποιον να εμπιστευτεί και από ποιον να φυλαχτεί; Στο μεταξύ, η πατρίδα του Έραγκον, το Κάρβαχολ, πολιορκείται από τους ειδεχθείς Ράζακ κι ο ξάδερφος του, ο Ρόραν, καλείται να οδηγήσει τους χωρικούς σε μια απελπισμένη απόδραση στα βουνά. Η βοήθεια που θα προσφέρει ο Έραγκον θα τον εκθέσει σε θανάσιμο κίνδυνο. Θα καταφέρει άραγε να ξεγλιστρήσει ήμήπως το σκοτεινό χέρι του βασιλιά θα καταπνίξει στο τέλος κάθε αντίσταση; Ο Έραγκον και η Σαφίρα είναι πλέον οι μοναδικοί συνεχιστές της θρυλικής παράδοσης των Δρακοκαβαλάρηδων και η τελευταία ελπίδα να αποτιναχθεί η τυραννία του διεφθαρμένου Γκαλμπατόριξ. Το ταξίδι του ήρωα με προορισμό την ωριμότητα και την αλήθεια είναι γεμάτο κινδύνους και δύσκολες αποφάσεις. Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του Έραγκον είναι ακόμη πιο γοητευτική και καταφέρνει να απογειώσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, λίγο πριν από την τελική λύση.