Ο Λάιτ χρησιμοποιεί το τετράδιο για να γλιτώσει από τους πράκτορες του FBI που δρουν στην Ιαπωνία, αλλά δεν υπολόγιζε ότι η γυναίκα ενός (όντας και αυτή πράκτορας) θα ξεκινούσε να τον καταδιώκει.
Το μέλλον ενός ολόκληρου χωριού κρίνεται από τη μάχη που δίνουν ο Ναρούτο, η Τσουνάντε, ο Τζιράγια και η Σιζούνε ενάντια στον Οροτσιμάρου και τον Κάμπουτο.
Ο Ναρούτο, η Σάκουρα και ο Σικαμαρού έχουν μια αποστολή (να βρουν τον Σάσουκε) που τους αποτρέπει από το να προστατεύσουν το χωριό τους που δέχεται επίθεση.
Η τρομακτική και αιμοδιψής προσωπικότητα του Γκάαρα έχει ξυπνήσει. Το ερώτημα είναι αν θα την ελέγξει ή θα αντιμετωπίσει τον Σάσουκε εκείνη αντί γι' αυτόν.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας και ενώ προσπαθούν να ανακάμψουν από την μάχη με τον Οροτσιμάρου, νέες περιπέτειες εμφανίζονται για τους τρεις νεαρούς νίντζα.
