Ονομάζεται Γκατς κι είναι γνωστός ως Μαύρος Ξιφομάχος. Το όνομά του προκαλεί τον φόβο. Είναι ένας τρομερός πολεμιστής, που φέρει ένα γιγάντιο σπαθί, ένα σιδερένιο χέρι, τις ουλές από αμέτρητες μάχες… και το Σημάδι.
Η νεαρή Κρίστι συμμετέχει σε ένα φεστιβάλ manga, όπου γνωρίζει τον έρωτα της ζωής της. Τι μπορεί να κάνει όταν ξέρει ότι έχει μόνο 2 μέρες στη διάθεσή της πριν τον χάσει;
Λίγο πριν φτάσει στο μέρος που θα γίνει η "Μάχη των Σαμάνων", ο Γιόο συναντάει μια σαμάνο που υποστηρίζει ότι οι διοργανωτές της μάχης είναι κακοί και εκείνη τους κυνηγάει.
Ο Ρεν τελείως αλλαγμένος επιστρέφει στην πατρίδα του και αποφασίζει να σταματήσει την τυρρανία των Ταο, κάτι που θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον πατέρα του. Ο μόνος που θα μπορούσε να τον βοηθήσει τώρα είναι ο Γιόο.
Η τελευταία μάχη για τους προκριματικούς, τον φέρνει αντιμέτωπο με τον Ρεν, ο οποίος αναζητά εκδίκηση από την ντροπιαστική ήττα που είχε υποστεί από τον Γιόο την τελευταία φορά.
Όταν επιστρέφει στη ζωή ένας γνώστης του Κουνγκ Φου, ο Γιόο και η αρραβωνιαστικιά του η Άννα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να βγουν ζωντανοί.
Ένας μαθητής που είναι σαμάνος και έχει την ικανότητα να συνομιλεί με πνεύματα, ο Γιόο Ασακούρα, αντιμετωπίζει δυσκολίες με τα φαντάσματα που αντιμετωπίζει.
Αφού αναρρώσει από μια δύσκολη μάχη ο Μάντζι, ξεκινά να βρει την προστατευόμενή του, τη Ριν, αλλά παράλληλα σύμμαχοι και εχθροί έχουν ανασυνταχθεί και θα κάνουν τις επόμενες κινήσεις τους.
Η ευκαιρία να εκδικηθούν τις δολοφονίες των γονιών της Ριν χάθηκε και πλέον οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με αποτέλεσμα και η Ριν και ο Μάντζι να είναι καταζητούμενοι.
